全国购物中心最受欢迎餐饮、儿童主题等品牌排 2019-07-01 22:58

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  覆盖半数以上的有也仅有12个品牌,她们是麦当劳、DQ、酷圣石、面包新语、禾绿回转寿司、黄记煌、一茶一坐、釜山料理、哈根达斯、汉堡王、和民居食屋和太平洋咖啡;

  在所有的餐饮类别中休闲餐饮又因其品类业态的多元化、对物业要求的灵活性、对消费驻留的推动下,以及相对高租售比等因素成为购物中心,甚至是百货购物中心化后的招商香饽饽。

  该四大类品牌数量占比分别为36%、21%、33%、10%;整体行业全国连锁品牌仅占8.8%。

  全国四大区域中,华东区的餐饮品牌数量最丰富,但因其地方品牌较多,故而整体连锁程度最低;大北区则正好相反。

  随着购物中心开发从巨型城市向大型、中型城市下沉,全国连锁品牌的开店渗透也快速下沉,其中又以休闲餐饮品牌的下沉速度最快。

  4、正餐及火锅自助等两大类别虽然品牌数量最多,但在购物中心中的连锁程度远低于休闲餐饮和小吃快餐

  各区域中,的是该区域中如选的品牌,黑色的是和全国TOP10一致的品牌。除了华西市场外,其余三个市场仅有半数品牌与全国TOP10重合。

  从这张表的品牌来看,很多区域排名中的品牌已经不是全国连锁品牌,而是区域或只在某个城市的地方品牌。

  基于对娱乐行业的细分发现,针对女性客群的美丽品类中的品牌数量最为丰富,共监测到954个品牌,占整个娱乐行业品牌总数的48%,SPA/瘦身是目前竞争最为激烈的业态。

  除了女性客群,儿童是另外一个核心客群。将儿童娱乐分为四大业态,分别是儿童游乐、角色扮演、儿童摄影和儿童教育,儿童教育是四大业态中最大的业态;其次是儿童游乐(具体如下图所示)。

  此外,从渗透率排名前十的品牌构成同样可以说明教育类的领先地位。同时,这些品牌所针对的都是低幼龄客群为主。

  无论是SPA、健身还是教育和儿童游乐,这些业态均是以客群的重复多次消费作为盈利的核心。从下图的各类购物中心连锁品牌渗透情况可以明显反应出针对局地固定消费客群为主的社区和区域型购物中心是各类娱乐品牌相对聚集的类型。值得一提的是健康美丽这个子行业在地处城市中心/副中心的时尚购物中心和一站式购物中心中,高渗透率的连锁品牌集中于以偏向吸引流动客群(包括办公客群)的美容、美发、等美丽类品牌。

  另一方面,覆盖全国市场或多个区域市场的全国连锁品牌占22%,而这22%的全国连锁品牌开设的店铺数量占调研店铺总量的73%,呈现出的是品牌的“二八定律”发展趋势(图一所示)。

  结论和启示-购物中心的品牌组合不可忽视大量的区域地方品牌,特别是有盈利能力的、知名度高的本地品牌,他们与全国连锁品牌的合理组合和配比至关重要。相反,如果一味追求全国连锁品牌的数量则会陷入同质化竞争的僵局。

  相对其他区域,以成都重庆为首的华西市场是近年来商业发展最为迅猛的市场,大量购物中心开业,很多品牌也以首次进入华西区域市场而成为购物中心的主打牌。

  本次调研数据也明确显示(如图二所示),华西区的全国连锁品牌数量占华西品牌总数的57%,高于其他区域近10%。然而,根据图二中连锁品牌占比与其店铺占比的绝对比值来看,连锁品牌在华东这类成熟市场的渗透及占有率仍高于华西这类新兴市场。

  除了新兴区域市场外,快速下沉至下个能级的城市市场也是这些领导品牌快速拓展市场的重要路径之一。以下图三所示的休闲餐饮的领先品牌城市覆盖比来看,TOP10品牌的中有9个品牌已经同时渗透至3个能级市场,另外1个也已经从巨型城市渗透至大型城市;第二梯队的20个品牌(排名11-30)中,也各有9个品牌已经同时渗透至3个及2个能级市场;由此可见,领导品牌开店快速下沉,并占领市场引发的是更加激烈的市场竞争格局。

  注:按城市购买力和社会消费品零售总额两个维度进行城市能级划分,本次调研样本涵盖巨型、大型、中型三类城市能级市场

  结论和启示-领导品牌通过维持成熟市场的开店速度并加深往下一个能级市场渗透,并快速拓展新兴市场的组合拓展策略扩大其市场占有率,保持市场的领导地位。购物中心快速发展的市场及下沉开发是连锁品牌快速占领市场的关键。

  - 零售品牌的选址从百货渠道逐渐转向购物中心渠道,并随着购物中心产品类型的细化呈现更有针对性的选择偏好

  调研发现3,901个全国连锁品牌同时选址于购物中心和百货两类渠道(如下图4所示),虽然仍有近半数(52.8%)的品牌在百货渠道的店铺数高于购物中心,但已有29%的品牌在两个渠道拥有同等数量的店铺,更有18%的品牌重点布局购物中心。

  图五所揭示的就是个人服装品类中的具体情况,以快时尚代表的国际国内时尚服装品牌更偏好于购物中心渠道,在这些市场领导品牌的带领下,服装品牌正快速从传统百货转向购物中心。

  另一方面,从不同类型购物中心的连锁品牌占比来看,也反应出不同行业品牌对各类渠道的偏好不同(如图六所示),其中餐饮和娱乐连锁品牌更偏好于区域家庭和社区邻里型购物中心渠道。

  结论和启示-随着购物中心成为线下主流渠道,在产品细分的同时,加之购物中心场所化特征的日趋明显,零售品牌在渠道选择和布局将会越来越有针对性,最终导致各渠道渗透率的变化。